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Vue d’ensemble

Connecter votre CRM

Une fois connecté, chaque prospect et chaque visite réservée arrivent tout seuls dans votre CRM, dans le pipeline et à l’étape que vous choisissez.
Pour : Vous (admin du projet)5 à 15 minutes
SalesforceVotre admin Salesforce crée une app, puis vous connectez votre compte.Vous et votre admin Salesforce · 15 minutesZoho CRMUn clic pour vous connecter, puis vous choisissez où arrivent les visites.Vous · 5 minutesPipedriveVotre clé Pipedrive, puis le pipeline et l’étape des visites.Vous · 5 minutesmonday.comUn clic pour vous connecter, puis le board et le statut des prospects.Vous · 5 minutes

Dans tous les cas

  1. Dans Dominium Pilot, ouvrez Réglages → Intégration CRM.
  2. Activez « Activer l’intégration CRM » et choisissez votre CRM dans « Type de CRM ».
  3. Suivez la carte « Connecter … » qui s’affiche, puis cliquez sur « Terminer ».

Un CRM par projet. Si vous gérez plusieurs projets dans le même CRM, connectez-le dans chacun.

Après la connexion

RéglageÀ quoi il sert
Visites réservées dansL’étape où l’affaire est placée quand une visite est réservée.
Premier messageLe premier texto envoyé à un prospect du CRM, à l’import ou par le pilote automatique.
Pilote automatiqueÉcrit de lui-même aux prospects du CRM pour remplir les journées creuses, avec un maximum par jour.

Pour arrêter l’envoi vers le CRM sans perdre vos réglages, désactivez « Activer l’intégration CRM ».