Zoho CRM
Rien à créer dans Zoho : vous autorisez Dominium Pilot en un clic, puis vous choisissez où arrivent les visites.
Pour : Vous5 minutes
1Connecter ZohoVous
Réglages → Intégration CRM, « Type de CRM » : Zoho. Sur la carte « Connecter Zoho », cliquez sur « Connecter », puis acceptez chez Zoho.
Bon à savoir
Utilisez un compte Zoho qui peut créer des contacts, des affaires et des événements. La région de votre compte (Canada, États-Unis…) est détectée toute seule.
2Choisir où arrivent les visitesVous
Choisissez le « Processus » (votre pipeline) et la colonne « Visites réservées dans », puis « Terminer ».
Option « Nommer d’après le logement » : l’affaire prend le nom du logement visité plutôt que celui du prospect.
Ce qui arrive dans Zoho
| Dans Zoho | Quand |
|---|---|
| Contacts (ou Leads) | Pour chaque nouveau prospect. Une fiche existante (même courriel ou téléphone) est réutilisée. |
| Deals | Quand une visite est réservée, dans la colonne choisie. |
| Events | La visite, à sa date et son heure. |
| Notes | Le résumé de la demande et de la conversation, sur l’affaire. |
Si ça bloque
| Ce que vous voyez | Quoi faire |
|---|---|
| La liste des processus est vide | Le compte connecté n’a pas accès aux affaires (Deals) : connectez un autre compte. |
| Plus rien n’arrive dans Zoho | L’accès a été retiré ou l’utilisateur désactivé : reconnectez le compte dans Réglages → Intégration CRM. |