monday.com
Vous autorisez Dominium Pilot en un clic, vous choisissez votre board, et les colonnes sont reconnues toutes seules.
Pour : Vous5 minutes
1Connecter monday.comVous
Réglages → Intégration CRM, « Type de CRM » : monday.com. Sur la carte « Connecter monday.com », cliquez sur « Connecter », puis autorisez chez monday.com.
Bon à savoir
Selon les réglages de votre compte monday.com, un administrateur peut devoir approuver l’installation.
2Choisir le boardVous
Choisissez le « Board » où vous suivez vos prospects. La ligne « Structure » montre les colonnes reconnues (nom, téléphone, courriel, statut…). Choisissez ensuite le « Statut des prospects qualifiés », puis « Terminer ».
Ce qui arrive dans monday.com
| Dans monday.com | Quand |
|---|---|
| Un élément du board | Pour chaque prospect qualifié, au statut choisi. L’élément existant de la même personne est réutilisé. |
| Des mises à jour | La visite réservée, chaque changement (déplacée, annulée) et le résumé de la conversation. |
Si ça bloque
| Ce que vous voyez | Quoi faire |
|---|---|
| monday.com refuse l’installation | Votre compte demande l’accord d’un administrateur : demandez-lui d’approuver l’app. |
| « Structure » ne reconnaît pas une colonne | Donnez-lui un nom clair (« Téléphone », « Courriel »), puis cliquez sur « Réessayer ». |
| Plus rien n’arrive dans monday.com | L’accès a été retiré : reconnectez le compte dans Réglages → Intégration CRM. |