Pipedrive
La connexion se fait avec la clé API de votre compte Pipedrive : un code à copier dans Pipedrive et à coller dans Dominium Pilot.
Pour : Vous5 minutes
1Copier votre clé APIVous
Dans Pipedrive : Paramètres personnels → API, ou directement app.pipedrive.com/settings/api. Copiez la clé affichée.
Bon à savoir
Les affaires créées seront attribuées à ce compte. Prenez de préférence celui de la personne qui gère les locations.
2Connecter PipedriveVous
Réglages → Intégration CRM, « Type de CRM » : Pipedrive. Collez la clé dans « Clé API », cliquez sur « Vérifier », choisissez le « Pipeline », l’« Organisation » et la colonne « Visites réservées dans », puis « Terminer ».
Options : « Ajouter l’étiquette » sur les affaires créées, et « Indiquer la provenance » (formulaire, texto, courriel…).
Ce qui arrive dans Pipedrive
| Dans Pipedrive | Quand |
|---|---|
| Personne | Pour chaque nouveau prospect. Une personne existante (même courriel ou téléphone) est réutilisée. |
| Affaire | Dans le pipeline choisi, à la colonne des visites quand une visite est réservée. |
| Activité | La visite, à sa date et son heure. |
| Note | Le résumé de la demande et de la conversation. |
Si ça bloque
| Ce que vous voyez | Quoi faire |
|---|---|
| « Connexion échouée. Vérifiez votre clé. » | La clé a été mal collée, ou changée depuis dans Pipedrive. Recopiez-la. |
| Plus rien n’arrive dans Pipedrive | Le compte de la clé a été désactivé, ou la clé a été changée : collez la nouvelle. |